中國催收還是勞動密集型，國外已開始搞數(shù)字化催收。
作者丨王藝
編輯丨海腰
頭圖丨攝圖網(wǎng)
李婷最近很糟心。
她是中國一家寵物用品公司的老板，靠做代工和外貿(mào)起家，其產(chǎn)品出口北美、亞洲的多個國家，也因此和很多國家的生意伙伴往來頻繁。
幾年前，她借給一個韓國人一百多萬元，出于交情并未簽訂正式的借款協(xié)議，只是簡單打了個借條。結(jié)果到了該還款的日子，韓國人不還了。
這讓李婷犯了難。下屬得知此事后，幫她想了一個主意：“不然，讓我做催收的同學(xué)試試？”
于是，催收人員阿Q出現(xiàn)了。在查到韓國人的住址后，阿Q喊了幾名員工，幾個人直接找上門去。
剛開始，韓國人依然嘴硬，打死不還錢。
幾次上門未果后，阿Q干脆派一名員工住進韓國人家里，吃完外賣就將包裝盒亂丟，還偶爾叫幾個人上門打斗地主。
在家里積累了眾多煙頭、酒瓶和外賣垃圾之后，韓國人終于受不了，乖乖還了錢，而這距離阿Q第一次上門催收的日子僅僅過了兩周。
阿Q只是中國眾多催收人員之一。在中國，有著30多萬的催收人員，他們分布在數(shù)以萬計的催收公司中，構(gòu)成了中國廣大消費金融版圖的一角。
作為一個隱秘又無孔不入的工種，職業(yè)催收常與“暴力”、“逼迫”等標(biāo)簽一起出現(xiàn)在公眾視野，前有2016年聊城的辱母殺人案，后有層出不窮的因催收導(dǎo)致的跳樓事件。
催收行業(yè)也因為以上種種事件，成為難以言說的“灰色地帶”。
盡管名聲不太好，但催收公司卻是整個金融體系中不可或缺的存在。
人民銀行發(fā)布的《中國金融穩(wěn)定報告2021》顯示，截至2020年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)不良貸款余額3.47萬億元，同比增加2816億元，不良貸款率1.92%，同比上升0.02個百分點。
圖源：中國人民銀行《中國金融穩(wěn)定報告2021》
爛賬越多，對催收行業(yè)越是利好。爛賬養(yǎng)活了一萬多家分散在市場中的催收公司，構(gòu)成了中國不良資產(chǎn)處置行業(yè)的重要主體。
而這其中，更是不乏業(yè)務(wù)做得極大、乃至謀求上市的公司，永雄資產(chǎn)集團就是其中的典型代表。
兩次上市未果，涉嫌暴力催收
永雄資產(chǎn)誕生于湖南長沙，由一位名叫譚曼的律師創(chuàng)辦。
1995年，譚曼以文科第一名的成績考入了湘潭大學(xué)就讀國際經(jīng)濟與貿(mào)易專業(yè)，后來轉(zhuǎn)入法律系就讀。
2006年，譚曼創(chuàng)辦湖南裕邦律師事務(wù)所（后改名為“湖南永雄律師事務(wù)所”），主營欠款催收法律服務(wù)；8年后，譚曼正式注冊了湖南永雄資產(chǎn)管理集團有限公司，開始打造他的催收帝國。
在同行還都采用傳統(tǒng)的屬地催收、上門催收為主的年代，譚曼創(chuàng)新性地提出了“集中催收”和“信息化催收”的概念，用自創(chuàng)的多項發(fā)明專利“給催收插上了信息化的翅膀”，實現(xiàn)了標(biāo)準(zhǔn)化、團隊化作業(yè)，也讓永雄很快成為員工規(guī)模超萬人的公司。
永雄集團更是將經(jīng)營重點聚焦在債務(wù)人為自然人的小額不良欠款管理業(yè)務(wù)上，為銀行信用卡、銀行與非銀金融機構(gòu)小額貸款、民間借貸三大領(lǐng)域產(chǎn)生的不良欠款提供催收服務(wù)，別家啃不下的兩年以上長賬齡債務(wù)和已核銷債務(wù)，在永雄接手后都能順利拿下。很快，永雄便成為了催收行業(yè)內(nèi)首屈一指的龍頭公司。
圖源：百度百科
早在2015年，永雄就試圖在國內(nèi)新三板上市，但當(dāng)時輿論反響強烈，永雄飽受質(zhì)疑，且上市保薦人被處罰，國內(nèi)上市之路基本被堵死。
永雄轉(zhuǎn)而將目光投向海外市場。2019年，永雄高調(diào)啟動美股上市，不料彼時51信用卡暴雷，催收行業(yè)一片風(fēng)聲鶴唳，加之計劃上市日當(dāng)天因需要向SEC提供補充材料且來不及收到回復(fù)，永雄的上市計劃再次推遲，擱淺至今。
而在最近，永雄似乎又有上市的打算。
天眼查數(shù)據(jù)顯示，今年以來，永雄集團連續(xù)發(fā)生股東變更：今年1月，原為股東的上海珩雄企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）退出；4月，譚曼的妻子周小芳退出，長沙永雄股權(quán)投資管理有限公司成為新增股東；9月，永雄更是新增了長沙標(biāo)賢、長沙創(chuàng)尚、長沙恒聰、長沙良哲企業(yè)管理合伙企業(yè)（有限合伙）和一家名為EP NEXT CHINA FUND，LLC的外資公司作為股東，同時將企業(yè)類型由自然人投資或控股變更為外商投資、非獨資的有限責(zé)任公司。盡管這家外資公司僅持股1.28%，但仍有分析認為，永雄此舉是在為再次赴美上市做準(zhǔn)備。
圖源：天眼查
在催收行業(yè)中，按照貸款逾期時間的長短，可以將其分為一級逾期、二級逾期和三級逾期。一級逾期指的是逾期1-3個月的貸款，二級逾期指的是逾期4-12個月的貸款，三級逾期指的是逾期12個月以上的貸款。其中，三級逾期貸款的行業(yè)平均催回率僅有0.5%左右，但是傭金率卻是最高的。
永雄三年前提交的招股書顯示，2019年，其催收的三級貸款為5.05億元，占全部催收金額的72.73%，其三級貸款的傭金率也是最高的，為41%左右。
三級逾期款盡管油水豐厚，卻是最難催收的——在永雄接手之前，這些貸款平均已經(jīng)被催收了5-7遍，而永雄要做的，是在前人的基礎(chǔ)上再通過打電話、發(fā)短信甚至是上門的方式，將這些逾期的貸款收回來。
這不免要涉及到“軟暴力”。
在黑貓投訴平臺上，涉及到永雄的留言有228條，都是和暴力、軟暴力催收相關(guān)：有些說永雄的催收人員半夜跟蹤欠款人家人；有些說永雄的催收人員打爆借款人通訊錄，騷擾其親友。
圖源：黑貓投訴
盡管律師出身的創(chuàng)始人譚曼為永雄定下了“催收過程輕言細語，法言法語”、“催收結(jié)果和諧”的規(guī)矩，但就其三級逾期款催收的屬性和投訴平臺上的數(shù)百條留言看來，永雄的催收人員未做到上述兩點。騷擾、威脅、恐嚇……這不僅是永雄一家公司的問題，更是整個催收行業(yè)的通病。
數(shù)字化催收公司
盡管是中國最大的催收公司，永雄依然是一家勞動密集型企業(yè)。
永雄招股書顯示，截至2019年6月30日，其在全國29個城市設(shè)有運營中心，共有10915名全職催收專員，占員工總數(shù)的95%；這其中，還包括1109名具有多年經(jīng)驗、有資格與債務(wù)人直接談判的催收專員。截至2019年6月30日，在中國的信用卡應(yīng)收賬款回收市場中，永雄的應(yīng)收賬款回收規(guī)模、回收專家數(shù)量均排名第一。
招股書顯示，2016-2018年，永雄的營業(yè)收入分別為4.36億、5.95億、7.58億，復(fù)合年化增長率為31.8%。2019年上半年，永雄的營業(yè)收入為5.15億元，同比增長75.83%，毛利率為25.85%，凈利率為6.28%。 永雄的營業(yè)來源以傭金為主，盡管從2017-2019年其整體傭金率略有下降，但依然高達35%。其成本主要來自服務(wù)成本、營銷費用和一般及行政開支。 從以上信息可以看出，永雄的商業(yè)模式仍然是以“堆量”為主，做一單賺一單的錢，只要單子足夠多，催回率和傭金率足夠高，永雄就可以獲得源源不斷的現(xiàn)金流。
如果說永雄是中國催收行業(yè)的典型代表，那么美國的Portfolio Recovery Associates（后更名為PRA Group）和Encore Capital兩家上市公司則是美國催收行業(yè)的典型代表。
而美國的情況則相反，由于發(fā)展歷史較長，美國的催收行業(yè)已經(jīng)較為成熟，市場集中度也比較高，前三家頭部公司的市場份額占據(jù)了整個行業(yè)的29.1%，而在中國，這一數(shù)字僅有4.3%。
圖源：IBISWorld《Debt Collection Agencies in the US》
根據(jù)市場研究機構(gòu)IBISWorld發(fā)布的數(shù)據(jù)，截至2022年6月，美國有6975家催收公司。Market research數(shù)據(jù)顯示，最大的五家催收公司分別是Encore Capital 和 Portfolio Recovery Associates（PRA Group）、Transworld Systems、Kaplan Group 和 Alorica Global Solutions。五大催收公司在2021年的銷售額共計35億美元，約占行業(yè)總收入的23.5%。
這其中，Encore Capital和PRA Group兩家是上市公司。
與中國的催收巨頭永雄類似，PRA Group和Encore Capital的主營業(yè)務(wù)也是處理銀行、消費金融公司等信貸發(fā)行方的個人債務(wù)。
但與永雄不同的是，PRA Group和Encore Capital的業(yè)務(wù)范圍更加廣泛，不僅業(yè)務(wù)版圖橫跨北美、南美、歐洲和大洋洲，PRA Group還提供針對集體訴訟的索賠業(yè)務(wù)，Encore Capital也為歐洲的不良貸款信貸發(fā)放機構(gòu)提供債務(wù)償還和投資組合管理服務(wù)。
2021年，PRA Group實現(xiàn)了10.95億美元的營收，Encore Capital也實現(xiàn)了16.14億美元的營收，均高于永雄集團。
然而，PRA只有3446名全職員工，Encore Capital只有6604名全職員工，均遠低于永雄在2019年的10915名員工數(shù)量。
在成本方面，2021年，PRA Group運營成本為7.2億美元，約占總營收的65.75%；Encore Capital的運營成本為9.81億美元，約占總營收的60.78%。而永雄2019年上半年的運營成本為74.15%，遠高于這兩家美國上市公司。
用更少的員工、更低的成本，實現(xiàn)了更大的營收、更高的人效，這要歸功于PRA Group和Encore Capital在數(shù)字化和科技上的投入。
先來看PRA Group。
在2021年的財報中，PRA Group將自己的催收手段分為了四類，分別是呼叫中心、司法催收、破產(chǎn)操作和數(shù)字化。
呼叫中心也就是最常規(guī)的電話催收，司法催收則是針對那些有能力但沒有意愿付款的客戶——簡稱“老賴”，通過法律手段迫使他們還款。而針對那些資不抵債或破產(chǎn)的賬戶，PRA建立了“破產(chǎn)行動小組”專門進行管理。
值得注意的是，在呼叫中心和司法催收領(lǐng)域，PRA Group均建立了合適的“模型”來進行分析。在呼叫中心，PRA Group通過模型將客戶數(shù)據(jù)分級，尋找出哪些是最有可能付費的客戶；在司法催收方面，PRA Group也利用模型去尋找那些有最高支付傾向的賬戶。
此外，根據(jù)SaaS領(lǐng)域市場研究公司Apps Run The World的研究，PRA還在2013年之后屢次購買企業(yè)管理領(lǐng)域的SaaS軟件，進行企業(yè)數(shù)字化的轉(zhuǎn)型：
2013年，收購了用于時間管理和考勤的ADP Enterprise eTIME（OEM Kronos Workforce Central）；
2014年，收購了用于企業(yè)費用管理的SAP Concur Expense；
2016年，收購了用于商業(yè)分析和商業(yè)智能的Microsoft Power BI。
不僅如此，PRA Group還在2022年5月任命了有著三十多年IT行業(yè)經(jīng)驗的Jan Husby為集團的首席數(shù)字官（CIO），負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)PRA Group的全球IT團隊。此外，在人工智能、機器學(xué)習(xí)、物聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈、資質(zhì)數(shù)據(jù)庫、ERP、CEM、EPM、采購SaaS和財務(wù)SaaS方面，PRA Group也均有布局。
再來看Encore Capital。
與PRA Group相同，Encore Capital也通過郵件、電話、網(wǎng)站、第三方催收機構(gòu)等進行催收。對于那些有能力但沒有意愿支付的賬戶，他們同樣會訴諸法律手段。
Encore Capital非常重視催收的“數(shù)字化”，他們利用信函、電子郵件和搜索引擎向消費者推廣其數(shù)字渠道，消費者可以通過Encore Capital的官網(wǎng)查詢自己的賬戶信息和相關(guān)文件，并支付相應(yīng)的欠款。
Encore Capital前公司戰(zhàn)略高級經(jīng)理Simeon Tabakov曾經(jīng)在一次與高臨的訪談中表示，Encore 的支付數(shù)據(jù)集在結(jié)果上比 PRA 的數(shù)據(jù)集更豐富，它使得催收人員可以通過人工智能構(gòu)建更復(fù)雜的模型和算法，優(yōu)化各個催收渠道的賬戶流。
科技革新催收行業(yè)
如果說PRA Group和Encore Capital等大公司的做法只是在勞動密集型業(yè)務(wù)上的一點創(chuàng)新嘗試，那么以Captira、PAIR Finance等為代表的初創(chuàng)公司，則推動了催收行業(yè)科技新風(fēng)潮的到來。
以英國初創(chuàng)公司Flexsys為例，他們開發(fā)了一個名為Control+的云債務(wù)管理平臺，該允許催收公司的工作人員使用新的業(yè)務(wù)模型或?qū)υ械臉I(yè)務(wù)模型進行更改；Control+還可以通過環(huán)境性能監(jiān)控等功能，使工作流程實現(xiàn)自動化。此外，F(xiàn)lexsys還提供模塊化解決方案Contain來管理后期收款和訴訟。
美國金融科技公司CAPTIRA則旨在通過自動化工具改變收債方式。
Captira開發(fā)了一種名為 Carol Collect 的收債自動化軟件。該系統(tǒng)是一個基于云端的逾期賬款管理工具，可以幫助企業(yè)自動追債。
Carol Collect 通過發(fā)送提醒、消息和獎勵進行工作，通過升級請求，該軟件可以與債務(wù)人進行協(xié)商、提供折扣、管理爭議和還價，還可以幫助債務(wù)人設(shè)置自定義付款計劃。
圖源：Captira官網(wǎng) PAIR Finance則是一家主打機器學(xué)習(xí)技術(shù)的公司，他們用計算機對成功的催收策略進行重復(fù)學(xué)習(xí)，并挑選出可以對結(jié)果產(chǎn)生積極影響的催收策略進行強化。
通過它的Thios系統(tǒng)，催收人員可以選擇包括電子郵件、短信和信函等在內(nèi)的多個渠道與債務(wù)人進行溝通，該算法還可以根據(jù)客戶的財務(wù)狀況自動調(diào)整支付選項——例如，它可以為債務(wù)人生成一個獨有的、全自動的分期付款計劃，并保證該計劃在法律約束的范圍內(nèi)。
此外，還有能夠解決延遲付款、保理和國際訴訟問題的CollectionHub、用信息催收代替電話催收的InDebted和將工作流程智能化的DebtorDaddy等公司，他們解決了催收業(yè)務(wù)流程中不同的痛點，使得催收人員的工作變得更加輕松、高效。
催收行業(yè)有著漫長的歷史。
只要有借貸，就一定會有壞賬。只要有壞賬，就一定有催收。
因行業(yè)特點，催收公司的名聲普遍不佳，但其卻是外表光鮮的金融系統(tǒng)中，不可或缺的做臟活累活的角色。
可以預(yù)見，在眾多科技的加持下，催收行業(yè)也將朝著更加智能化、人性化的方向發(fā)展。
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