2022年7月，銀保監(jiān)會、央行發(fā)布《關于進一步促進信用卡業(yè)務規(guī)范健康發(fā)展的通知》，對信用卡業(yè)務經(jīng)營管理、發(fā)卡營銷、風險管控和資金流向等方面做出詳細要求，明確銀行機構應在6個月內(nèi)完成業(yè)務流程及系統(tǒng)改造等工作。目前，半年改造期已過。
據(jù)南都·灣財社記者不完全統(tǒng)計，自新規(guī)落地以來，已有中國銀行、建設銀行、招商銀行、平安銀行等逾30家商業(yè)銀行發(fā)布通知，在限制持卡數(shù)量、清理長期不動卡、規(guī)范發(fā)卡營銷行為與分期業(yè)務等方面發(fā)力整改。
有分析人士向南都·灣財社記者表示，當前行業(yè)管控持續(xù)增強，信用卡業(yè)務供需雙方均會逐步回歸理性，“以挖掘存量客戶為導向、以拉動消費為目的”將成為銀行提升信用卡業(yè)務競爭能力的關鍵。
加速清理睡眠卡
在新規(guī)指導下，清理睡眠卡正在成為各大銀行信用卡業(yè)務整改的重要動作。
2月10日，恒豐銀行發(fā)布公告稱，3月31日起將陸續(xù)對發(fā)卡滿18個月以上仍未激活或已激活卻連續(xù)滿18個月及以上未發(fā)生主動交易且當前透支余額、溢繳款為零的長期睡眠信用卡停止用卡服務并辦理銷卡手續(xù)。
平安銀行也表示，將于4月1日起向滿足“連續(xù)24個月未發(fā)生交易的信用卡賬戶，且賬戶無欠款、無溢繳款”條件的部分長期睡眠客戶進行通知，如相關客戶未在規(guī)定期限內(nèi)根據(jù)要求對卡片進行操作，將對其采取銷卡或銷戶措施。
在此之前，廣發(fā)銀行、光大銀行、華夏銀行、上海銀行等多家銀行已先后開展長期睡眠信用卡清理工作。
事實上，睡眠信用卡早已引發(fā)業(yè)內(nèi)關注。中國銀行業(yè)協(xié)會統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，截至2020年末，信用卡（包括貸記卡和準貸記卡）的累計發(fā)卡量為11.3億張，其中6個月內(nèi)有過使用記錄的累計活卡量為7.4億張。這意味著，近4億張信用卡處于“睡眠”或者注銷狀態(tài)。
對此，新規(guī)明確，要強化睡眠信用卡動態(tài)監(jiān)測管理，嚴格控制占比。長期睡眠信用卡數(shù)量占銀行機構總發(fā)卡數(shù)量的比例在任何時點均不得超過20%，附加政策功能的信用卡除外，超過該比例的機構不得新增發(fā)卡。
“睡眠卡對于銀行信用卡業(yè)務本身沒有直接影響，但是占用系統(tǒng)資源，部分可能存有潛在風險，一旦出現(xiàn)共債風險時可能就會爆發(fā)出來?！毙庞每ㄙY深研究人士董崢表示。
“回歸信用卡業(yè)務本源”
除清理睡眠卡外，商業(yè)銀行也對持卡人的持卡數(shù)量上限作出了規(guī)定，但各行持卡數(shù)量上限不一。
例如，興業(yè)銀行表示，同一客戶持有該行當前狀態(tài)正常的信用卡總數(shù)量不能超過6個。廣州銀行則表示，同一客戶在該行持有的信用卡上限為5張（含在用卡片及未激活卡片，不包括附屬卡、簡卡和廣贏卡）。
資金流向一直是信用卡風險管控的“老大難”。記者注意到，在限制信用卡資金交易領域，建設銀行、郵儲銀行、浦發(fā)銀行、華夏銀行等多家商業(yè)銀行均已發(fā)布公告，嚴控信用卡在非消費類領域交易。
以建設銀行為例，該行將八個類別消費歸為加強交易管控領域。其中房地產(chǎn)類商戶、境內(nèi)房產(chǎn)稅費類商戶、投資理財類商戶、境內(nèi)煙草經(jīng)營類商戶被完全限制交易。同時，建行還表示，若使用該行信用卡在非消費領域交易，可能會導致交易失敗。
在董崢看來，信用卡新規(guī)的出臺，實際上是“倒逼”信用卡業(yè)務從粗放式向精細化經(jīng)營變革，本意就是讓信用卡業(yè)務能夠回歸本源，通過政策調(diào)整與落實，形成良性競爭的市場環(huán)境，對于信用卡行業(yè)發(fā)展的影響極為深遠。
投訴“重災區(qū)”
曾幾何時，信用卡是銀行業(yè)零售轉型的“必爭之地”。而如今，在粗放發(fā)展模式下，信用卡業(yè)務卻成了銀行業(yè)投訴的“重災區(qū)”。
數(shù)據(jù)顯示，2022年第三季度，涉銀行業(yè)投訴中，涉及信用卡業(yè)務投訴38016件，占投訴總量的50.3%。此前第一季度、第二季度，信用卡投訴占比分別為50.0%、48.6%。
在“黑貓投訴”平臺搜索“信用卡”，頁面顯示投訴量已超過20萬。南都·灣財社記者發(fā)現(xiàn)，持卡人對于信用卡業(yè)務的投訴主要集中在虛假宣傳、誘導分期還款、不當催收、私自扣款、高額利息、注銷信用卡難等六大問題。
其中，信用卡分期業(yè)務也成為監(jiān)管關注的重點。新規(guī)提出，“銀行業(yè)金融機構應當審慎設置信用卡分期透支金額和期限，明確分期業(yè)務最低起始金額和最高金額上限”“以明顯的方式向客戶展示最高年化利率水平”。
在自動分期業(yè)務方面，農(nóng)業(yè)銀行、交通銀行、郵儲銀行、民生銀行等均宣布下線自動分期業(yè)務或下線自動分期卡。
在息費展示方面，招商銀行、中信銀行、華夏銀行等多家銀行此前已宣布將“分期手續(xù)費”更名為“分期利息”，“分期手續(xù)費率”更名為“分期利率”。
南都·灣財社記者瀏覽多家銀行APP發(fā)現(xiàn)，目前商業(yè)銀行已在分期各個環(huán)節(jié)加大對信用卡息費的說明和展示力度，持卡人可在分期還款說明界面中詳細了解該項業(yè)務的折扣券明細，以及每期的本金、手續(xù)費以及近似折算年化利率等信息。
如何在“紅海市場”中尋求突破？
“ChatGPT首秀金融界！”“每月消費滿1888元送周杰倫手辦盲盒”“首刷禮送bilibili大會員”“三體、美少女戰(zhàn)士、寶可夢聯(lián)名高顏值卡面”……從線下到線上，商業(yè)銀行信用卡營銷越來越“卷”的背后，是信用卡獲客難度逐漸加大。
央行數(shù)據(jù)顯示，截至2022年三季度末，全國信用卡和借貸合一卡8.07億張，環(huán)比增長0.08%。人均持有信用卡和借貸合一卡0.57張。
“從實際發(fā)展過程來看，近年來信用卡業(yè)務市場趨于飽和。”董崢向南都·灣財社記者表示，在此基礎上，發(fā)卡銀行還面臨各種“類信用卡”產(chǎn)品的市場競爭，信用卡的推廣難度越來越大，推廣成本也越來越高，銀行正面臨著巨大的經(jīng)營與競爭壓力。
“現(xiàn)在已經(jīng)很難找到客戶辦卡了，為了完成信用卡發(fā)卡指標，有時會找同業(yè)互開，甚至兩個支行之間互相發(fā)卡。”某銀行信用卡從業(yè)人士告訴南都·灣財社記者。
南都·灣財社記者在走訪和調(diào)研中發(fā)現(xiàn)，多數(shù)商業(yè)銀行信用卡營銷采取“兩條腿走路”方式，一邊是持續(xù)發(fā)力商圈、商超、餐飲優(yōu)惠活動等線下營銷，一邊則是以積分權益、IP聯(lián)名、異業(yè)合作為主的線上營銷。此外，引流公司等合作機構也是信用卡業(yè)務獲客的重要渠道。
值得一提的是，信用卡新規(guī)同樣對商業(yè)銀行信用卡業(yè)務合作機構、聯(lián)名卡發(fā)卡業(yè)務等作出嚴格規(guī)定。對此，前述銀行信用卡從業(yè)人士向南都記者坦言，這確實給信用卡展業(yè)帶來了不小的挑戰(zhàn)。
談及后續(xù)信用卡業(yè)務發(fā)展的趨勢和建議，董崢對南都·灣財社記者表示，信用卡業(yè)務的消費屬性極為明顯，對消費場景的依賴性也將更強，信用卡用戶甚至“無場景不辦卡”“無場景不消費”。
“因此，發(fā)卡行要充分挖掘消費者的剛性消費需求，對用戶的消費行為和習慣了如指掌，更要根據(jù)銀行的信用卡經(jīng)營策略，賦予產(chǎn)品相應的功能和用戶權益，設計出符合年輕客群喜好的產(chǎn)品?！倍瓖樥f。
鯨平臺專家、實用金融商學執(zhí)行院長羅攀則認為，加強信用卡業(yè)務監(jiān)管同樣重要。他建議，商業(yè)銀行應積極采納各類新技術新手段，比如通過大數(shù)據(jù)技術開展營銷、資金監(jiān)管等，創(chuàng)新使用技術手段才是長期有效的策略與方法。
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